Das Bestandsradar

Er bekommt Überblick. Du bekommst die Verträge, die du nicht kanntest.

Dein Kunde bekommt eine App, die ihm zeigt, was am Monatsende übrig bleibt. Du bekommst ein Radar über seinen ganzen Vertragsbestand — auch über das, was in keinem Pool steht.

Kostenlos startenWas ohne deine Kunden schon geht

Beraterzugang Free · Dauerhaft 0,00 € · Ohne Kreditkarte

Warum dein Kunde mitmacht

Endlich weiß er, was am Monatsende übrig bleibt.

„Meine Policen an einer Stelle" öffnet niemand zweimal. Eine ehrliche Antwort darauf, wohin das Geld geht und was davon bleibt, schon. Alles Weitere folgt daraus.

  • Was am Monatsende übrig bleibt. Einnahmen gegen Ausgaben, laufend aktualisiert. Die Frage, die sich jeder stellt und auf die kaum jemand eine Zahl hat.
  • Abos, die er vergessen hat. Jede wiederkehrende Abbuchung wird erkannt und benannt — auch die, die seit einem Jahr niemand mehr nutzt.
  • Alle Verträge an einer Stelle. Mit Beitrag, Laufzeit und Kündigungsfrist. Auch die, die nicht über dich laufen — genau das macht die App glaubwürdig.
  • Sein Vermögen, nicht nur seine Kosten. Konten, Depot und Rücklagen zusammengeführt. Er sieht nicht nur, was weggeht, sondern auch, was wächst.
  • Ein Weg zu dir. Rückfragen, Dokumente und Unterschriften laufen an einer Stelle statt über Mail, WhatsApp und Post.

Die App ist für deinen Kunden kostenlos und funktioniert auch für Verträge, die nicht über dich laufen. Nichts wird ohne seine Freigabe sichtbar, jede Einwilligung ist dokumentiert und jederzeit widerrufbar.

Dieselbe Freigabe

Kein Tausch. Beide bekommen etwas.

Es ist nicht so, dass dein Kunde etwas hergibt und du etwas bekommst. Es ist dieselbe Verbindung, aus der beide etwas ziehen — er Übersicht, du Anlässe.

Dein KundeDu
Sieht, was am Monatsende übrig bleibtSiehst, wo Spielraum für einen Beitrag ist
Findet Abos, die er vergessen hatFindest Verträge, die bei anderen liegen
Hat alle Verträge an einer Stelle, mit FristenBekommst die Fristen, bevor sie laufen
Sieht sein Vermögen und was daraus wirdSiehst, wer für den Vermögensaufbau in Frage kommt
Erreicht dich in einem Chat statt über drei KanäleHast Rückfrage, Dokument und Unterschrift an einem Ort

Was du dadurch siehst

Ein Vertrag, den niemand kennt, bucht trotzdem ab.

Dieselbe Kontoverbindung, die deinem Kunden seine Abos zeigt, zeigt dir seine Verträge. Aus Empfänger, Betrag und Rhythmus wird wieder ein Vertrag — auch wenn er bei einem Fremdmakler liegt.

Auf dem KontoWas Vinlivt daraus macht
HUK-COBURG VERS. AGmonatlich · 24,90 €Kfz-Versicherungbei einem Fremdmakler
ALLIANZ LEBENSVERS.monatlich · 112,00 €Private RenteDirektvertrag
STADTWERKE ABSCHLAGmonatlich · 89,00 €Kein Vertrag
DEVK HAUSRATjährlich · 148,00 €Hausratbei einem Fremdmakler
Beispielhafte Bewegungen. Erkannt wird nur, was dein Kunde freigegeben hat — die Kontoanbindung läuft über einen regulierten Zugang und ist jederzeit widerrufbar.

Was daraus wird

Vom fremden Vertrag zur eigenen Bestandsprovision.

Sichtbar allein bringt nichts. Erst zusammen mit dem digitalen Maklermandat wird aus dem erkannten Vertrag ein Vorgang, den du abschließen kannst.

  1. Der Vertrag wird sichtbar.Das Radar erkennt aus der Abbuchung, dass da ein Vertrag ist — samt Sparte, Beitrag und Rhythmus. Auch wenn er bei einem Fremdmakler liegt.
  2. Das Mandat kommt digital.Im selben Chat, in dem ihr ohnehin schreibt. Dein Kunde unterschreibt am Telefon, in Minuten.
  3. Der Bestand wechselt.Aus einem fremden Vertrag wird deiner — und aus einer einmaligen Courtage eine laufende Bestandsprovision.

Ob ein erkannter Vertrag übertragbar ist, hängt vom Vertrag und vom Kunden ab. Die Entscheidung trifft immer er.

Im Alltag

Rückfrage, Dokument, Unterschrift — an einer Stelle.

Der Chat ist für deinen Kunden der bequemste Weg zu dir — und für dich der Ort, an dem ein Vorgang nicht mehr über drei Kanäle zerfällt.

Keine Dokumentensuche mehr.Police, Angebot und Nachtrag liegen beim Vorgang, nicht im Posteingang.
Unterschrift ohne Termin.Mandat, Vollmacht und Einwilligung gehen als ein Vorgang hinaus und kommen unterschrieben zurück.
Nachvollziehbar statt erinnert.Wer wann was freigegeben oder unterschrieben hat, steht fest — das erspart die Rekonstruktion im Zweifelsfall.
„Die Vinlivt Kunden-App liefert sofortigen Zugang zu unseren Kunden — blitzschnell und unkompliziert. Und das Ergebnis? Eine deutliche Steigerung der Vertragsdichte."
M. ArndtVB Select · verifizierte Bewertung

Gib deinen Kunden etwas, das sie behalten wollen.

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